O que é o registro de visitas nos projetos?
Este registro é feito quando o promotor do edital (investidor) precisa registrar as informações sobre como ocorreu e o que ele observou durante a visita realizada na organização que esta recebendo o investimento. Além de adicionar as informações e as pessoas que realizaram a visita, é possível adicionar anexo e preencher o formulário (se o mesmo for previamente configurado).
Essa opção precisa ser solicitada para nossa equipe liberar esse registro na sua organização.
Como registrar as visitas no projeto?
Para registrar a visita no projeto, acesse: Projetos > SELEÇÃO > Projetos cadastrados
Clique no projeto que esta em execução
Clique na aba: Visitas > Adicionar
1 - Em Responsáveis, selecione as pessoas que realizaram a visita na organização
2 - Em Data, digite: A data que foi realizada a visita na organização
3 - Em Status, selecione:
- Agendada, quando você esta registrando uma visita que será realizada no futuro
- Realizada, quando você esta registrando uma visita que foi realizada
- Cancelada, quando você esta registrando uma visita que não pode ser realizada
4 - Em Observações, digite o que foi visto durante a visita
5 - Em Vincular Formulários, selecione o formulário que você deseja aplicar (não é obrigatório vincular formulário)
6 - Clique em: Escolher arquivos
Clique no documento em Abrir
Clique em: Salvar
A visita ficará registrada na listagem abaixo
Para ver como aplicar o formulário de visita no projeto, clique aqui.
Para ver como criar o formulário para ser aplicado na visita do projeto, clique aqui.