O que é a solicitação de transferência?

A solicitação de transferência pode ser realizada quando há necessidade da organização pegar valores de parcelas anteriores já aprovadas pelo investidor para compor o orçamento da parcela atual.


Verifique com o promotor do edital se a aprovação da transferência é automática ou se é necessário que o mesmo avalie.


Como solicitar transferência entre parcelas?

Para solicitar a transferência, acesse: Projetos > Programas e Projetos > Listagem de Projetos


Clique no nome do projeto


Clique na aba: Financeiro e em Visualizar extrato na categoria que deve receber o valor


Clique em: Transferência


- Exibe a categoria e subcategoria que irá receber o valor

- Exibe o valor previsto na categoria e o valor já realizado

- Exibe o saldo atual da categoria

- Em Adicionar valores, preencha:

  • Selecione a parcela que você deseja pegar o valor (lembrando que só é possível pegar valores de parcelas aprovadas pelo investidor)
  • Selecione a categoria da parcela que você deseja pegar o valor (que tem saldo disponível)
  • Em Valor, digite: o valor que você vai pegar da categoria que esta selecionada (só é possível pegar o mesmo valor ou valor inferior ao que consta na categoria selecionada)
  • Clique em: Adicionar valor (repita o procedimento caso queira pegar valores de mais categorias)

- Exibe as informações dos valores e origem que foram selecionadas

- Exibe o total que esta sendo solicitado para esta transferência

- Em Comentário, digite: A justificativa do motivo que a transferência esta sendo solicitada

- Clique em: Solicitar transferência


Pronto, a solicitação de transferência foi realizada. Agora você deve aguardar a aprovação/reprovação do investidor. Clique em: Fechar


Observe que ao lado do valor vai aparecer uma seta laranja, isso indica que você tem transferência em aberto para serem avaliadas pelo investidor, enquanto ele não avaliar você poderá alterar ou excluir a solicitação de transferência clicando no ícone do lápis e para visualizar se foi aprovado/reprovado basta acessar a mesma tela.