O que é a transferência entre parcelas?
A organização pode solicitar a transferência de valores entre parcelas. Com isso ela pode pegar o dinheiro que sobrou na parcela anterior e aplicar na parcela atual. Todos os valores que sobram das parcelas ficam acumulados para serem usados nas parcelas futuras.
Após solicitar a transferência a organização precisa aguardar a aprovação do investidor. Somente com a aprovação a transferência será efetivada no sistema.
Neste exemplo sobrou R$ 750,00 da parcela 1 e vamos transferir R$ 600,00 para parcela 2.
Como fazer a transferência entre parcelas?
Para solicitar uma transferência, acesse: Projetos > Programas e Projetos > Listagem de Projetos
Clique no projeto que vai solicitar a transferência
1 - Clique na aba: Financeiro
2 - Ambas as parcelas (que vai pegar o dinheiro e a que vai receber o dinheiro) precisam estar com o status de Liberado
Lembrando que a parcela que você esta "pegando o valor" precisa ter sido aprovada na prestação de contas, ou seja, neste exemplo a parcela 1 já está com a prestação de contas aprovada.
3 - Clique na parcela que vai receber o dinheiro
Clique em: Visualizar o extrato no lançamento que vai receber o valor
Clique em: Solicitar
1 - Verifique o saldo na executora, só é possível pegar o montante que está ali ou o valor menor
2 - Digite o valor que você vai solicitar
3 - Digite a justificativa para a transferência deste valor
4 - Clique em: Salvar
O valor solicitado vai aparecer como aditivo
Agora você deve aguardar a avaliação do investidor, para saber se o aditivo esta em avaliação verifique que do lado do valor autorizado vai aparecer uma seta laranja
Caso queira visualizar o status ou editar o valor:
1 - Clique em cima da seta laranja para visualizar o status da transferência
2 - Neste momento a transferência esta pendente (agora você deve aguardar a avaliação do investidor)
3 - Enquanto a transferência não ser aprovada você pode editar o valor que esta solicitando ou excluir a transferência
Quando a transferência é aprovada vai aparecer uma linha chamada Aditivo