O que é uma transferência entre categorias?
Quando a transferência é realizada entre categorias diferentes é necessário a aprovação do investidor, isso quer dizer que você vai precisar da aprovação do mesmo para efetivar a transferência.
Neste exemplo vamos transferir R$ 200,00 da despesa "Alimentação dentro da instituição" na categoria "alimentação" para o "Material de escritório" na categoria "Materiais de consumo".
Então precisaremos acessar a despesa do "Material de escritório" e informar nela que iremos retirar o valor da despesa "Alimentação dentro da instituição".
Como fazer uma transferência entre categorias?
Para fazer uma transferência dentro da categoria, acesse: Projetos > Listagem de Projetos
Clique no nome do projeto
Clique na aba: Financeiro e clique na parcela que está com o status de liberado
Clique no ícone visualizar extrato no lançamento que irá receber o valor
Clique: Transferência
1 - Em Valor a ser transferido, digite: O valor da transferência
2 - Em Origem do recurso, selecione: Outra categoria
3 - Em Comentário, digite: A justificativa para transferência
4 - Clique em: Salvar
Clique em: Fechar
Agora é só aguardar a avaliação do investidor. Perceba que na despesa terá uma seta laranja, ao clicar na seta será exibido o status da solicitação de transferência.
Após a transferência ser aprovada, será exibida uma seta verde ou uma seta vermelha caso não seja aprovada a transferência.