O que é uma transferência dentro da categoria?

Quando a transferência é realizada dentro da própria categoria não é necessário a aprovação do investidor, isso quer dizer que quando você fizer a transferência ela será aprovada automaticamente e não será possível excluir a transferência.


Neste exemplo vamos transferir R$ 400,00 da despesa "Coordenador pedagógico" para o "Gerente de projeto", todos dentro da categoria de "Recursos Humanos". 

Então precisaremos acessar a despesa do "Gerente de projeto" e informar nela que iremos retirar o valor do "Coordenador pedagógico".


Como fazer uma transferência dentro da categoria?

Para fazer uma transferência dentro da categoria, acesse: Projetos > Listagem de Projetos


Clique no nome do projeto


Clique na aba: Financeiro e clique na parcela que está com o status de liberado


Clique no ícone visualizar extrato no lançamento que irá receber o valor


Clique em: Transferência


- Em Valor a ser transferido, digite: O valor que vai ser retirado da outra despesa

- Em Origem do recurso, selecione: A despesa de onde será retirado o valor

- Em Comentário, digite: A justificativa dessa transferência

- Clique em: Salvar 


Verifique se a transferência foi efetuada e clique em: Fechar


Será criada uma anotação com o valor transferido no lançamento de origem

Será criada uma anotação com o valor transferido no lançamento de destino


Perceba que ao lado do valor autorizado irá aparecer uma seta verde, ao clicar na seta é possível visualizar a transferência aprovada