O que é uma transferência entre categorias?
Quando a transferência é realizada entre categorias diferentes é necessário a aprovação do investidor, isso quer dizer que você vai precisar da aprovação do mesmo para efetivar a transferência.
Neste exemplo vamos transferir R$ 200,00 da despesa "Alimentação dentro da instituição" na categoria "Alimentação" para o "Material de Escritório" na categoria "Materiais de Consumo".
Então precisaremos acessar a despesa do "Material de Escritório" e informar nela que iremos retirar o valor da despesa "Alimentação dentro da instituição".
Como fazer uma transferência entre categorias?
Para fazer uma transferência dentro da categoria, acesse: Projetos > Programas e Projetos > Listagem de Projetos
Clique no nome do projeto
Clique na aba: Financeiro e clique na parcela que está com o STATUS REPASSE: Liberado
Clique no ícone visualizar extrato no lançamento que irá receber o valor
Clique: Transferência
1 - Em Destino da transferência, exibe a categoria e a subcategoria que vai receber o valor
2 - Em Valor previsto / realizado, exibe o valor que esta previsto para subcategoria e o valor que foi gasto
3 - Em Saldo, exibe o saldo disponível na subcategoria
4 - Em Selecione a parcela, a rubrica de origem e informe o valor a ser transferido, selecione: A categoria que vai sair o valor
5 - Em Valor, digite o valor que vai ser pego desta subcategoria
6 - Clique em: Adicionar valor
7 - Exibe de onde esta vindo o valor
8 - Em TOTAL A SER TRANSFERIDO, exibe o valor que será transferido
9 - Em Comentário, digite: A justificativa do motivo dessa movimentação de valores
10 - Clique em: Solicitar transferência
Clique em: Fechar
Agora é só aguardar a avaliação do investidor. Perceba que na despesa terá uma seta laranja, ao clicar na seta será exibido o status da solicitação de transferência.
Após a transferência ser aprovada, será exibida uma seta verde ou uma seta vermelha caso não seja aprovada a transferência.