O que é uma transferência dentro da categoria?
Quando a transferência é realizada dentro da própria categoria não é necessário a aprovação do investidor, isso quer dizer que quando você fizer a transferência ela será aprovada automaticamente e não será possível excluir a transferência.
Neste exemplo vamos transferir R$ 400,00 da despesa "Assistente Social" para o "Coordenador 2", todos dentro da categoria de "Recursos Humanos".
Então precisaremos acessar a despesa do "Coordenador 2" e informar nela que iremos retirar o valor do "Assistente Social".
Como fazer uma transferência dentro da categoria?
Para fazer uma transferência dentro da categoria, acesse: Projetos > Programas e Projetos > Listagem de Projetos
Clique no nome do projeto
Clique na aba: Financeiro e clique na parcela que está com o STATUS REPASSE: Liberado
Clique no ícone visualizar extrato no lançamento que irá receber o valor
Clique em: Transferência
1 - Em Destino da transferência, exibe a categoria e a subcategoria que vai receber o valor
2 - Em Valor previsto / realizado, exibe o valor que esta previsto para subcategoria e o valor que foi gasto
3 - Em Saldo, exibe o saldo disponível na subcategoria
4 - Em Selecione a parcela, a rubrica de origem e informe o valor a ser transferido, selecione: A subcategoria que vai sair o valor
5 - Em Valor, digite o valor que vai ser pego desta subcategoria
6 - Clique em: Adicionar valor
7 - Exibe de onde esta vindo o valor
8 - Em TOTAL A SER TRANSFERIDO, exibe o valor que será transferido
9 - Em Comentário, digite: A justificativa do motivo dessa movimentação de valores
10 - Clique em: Solicitar transferência
Verifique se a transferência foi efetuada e clique em: Fechar
Será criada uma anotação com o valor transferido no lançamento de origem
Será criada uma anotação com o valor transferido no lançamento de destino
Perceba que ao lado do valor autorizado irá aparecer uma seta verde, ao clicar na seta é possível visualizar a transferência aprovada
